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Nossa equipe de especialistas está à sua disposição para fornecer mais informações e para juntos encontrarmos as melhores soluções para o seu negócio.
CRM e Suporte de vendas
Uma análise eficiente dos dados da carteira é fundamental para a qualificação do produto oferecido e para a seleção correta da melhor solução para o cliente, na medida em que a explosão da oferta de fundos, tanto nas gestões patrimoniais quanto nas gestões coletivas, e a concorrência entre os diversos operadores exige uma disponibilidade contínua das informações por parte da equipe de vendas, juntamente com uma capacidade operacional de administrar e acompanhar as instruções do cliente.
A rápida evolução da situação dos mercados e a atuação de estratégias de mercados múltiplos exige, por sua vez, uma atualização contínua da posição de cada cliente e dos seus desempenhos, informações que devem chegar à equipe de vendas onde quer que esta esteja deslocada.
A TAS oferece uma competência especializada quinzenal na assistência à equipe de vendas, seja nas filiais como do lado de fora, para o desenvolvimento e personalização de um sistema capaz de:
- Desenvolver Business Intelligence sobre os dados societários disponíveis, com o objetivo de dar suporte à análise das decisões de investimento, passadas ou futuras, por parte do cliente ou da equipe de vendas.
- Gerar diversos perfis de análise e vistas em função do papel e do objetivo de análise.
- Criar hierarquias de análises segundos os vários níveis, por exemplo, por geografia/mercado/setor ou ainda por instituto/gestor/produto/contrato.
- Um acesso remoto às informações segundo a variação demográfica, gestão de contratos, envio de disposições administrativas
- Verificação dos dados inseridos
- Funções operacionais para a gestão dos contratos e dos clientes, a gestão das inscrições, resgates e switches, a posição “keeping” por cliente, relações de contratos e movimentos, o cálculo dos desempenhos e a coleta diária
- Funções de suporte à venda com o recebimento dos dados de mercado, a gestão das carteiras virtuais por cliente, benchmarking, estatísticas sobre cada asset, sistema de informações.
